Nous avons apporté plusieurs améliorations aux rapports de résultats du TIME MACHINE afin de les rendre plus faciles à explorer, comparer, sauvegarder et imprimer.

Choisissez votre vue TIME MACHINE par défaut

Dans vos PRÉFÉRENCES, vous pouvez maintenant choisir la vue de rapport TIME MACHINE que vous voulez voir par défaut.

Il y a trois vues, selon le niveau de détail que vous souhaitez :

Résumé des flux de trésorerie

Il s’agit du rapport le plus résumé. Pour chaque année, il présente le total des entrées de fonds, le total des sorties de fonds et maintenant aussi la valeur nette, y compris les soldes des comptes regroupés par type de compte. Il s’agit maintenant d’un rapport financier sommaire complet, et c’est la nouvelle vue par défaut pour les nouveaux utilisateurs.

Vue TimeTable

Il s’agit d’une vue plus détaillée qui présente le revenu de pensions publiques pour chaque conjoint, les totaux des impôts payés, des dépenses et de l’épargne nette, ainsi que la valeur nette et, pour chaque compte, le solde, les dépôts nets et la croissance. C’était auparavant la vue TIME MACHINE par défaut.

Vue détaillée des flux de trésorerie

Il s’agit du rapport le plus complet. Il comprend des tableaux détaillés pour les flux de trésorerie, les impôts, le bilan, les gains des comptes et les valeurs successorales. La vue détaillée présente notamment :

chaque source de revenu et de dépense
le revenu imposable par type
les impôts payés et les taux d’imposition
la valeur nette de chaque conjoint
les soldes des comptes, des prêts et des biens immobiliers
la croissance des placements par compte et par type de croissance
les impôts finaux, les frais d’homologation et les montants à hériter

Toutes les vues incluent maintenant tous les graphiques

Auparavant, plusieurs graphiques étaient seulement disponibles dans la vue TimeTable.

Maintenant, les trois vues affichent tous les graphiques.

Vous pouvez aussi cliquer sur 📊 dans les en-têtes des tableaux pour voir des graphiques additionnels pour ces données. Les graphiques permettent de visualiser plus facilement l’information contenue dans les tableaux et de mieux comprendre ce qui se passe dans les résultats.

Comme auparavant, vous pouvez aussi cliquer sur n’importe quelle année pour ouvrir un rapport détaillé pour cette année, y compris des diagrammes Sankey des flux de trésorerie.

Passez facilement d’une vue à l’autre

Quelle que soit la vue que vous préférez, vous pouvez passer de la vue Résumé à la vue TimeTable ou à la vue détaillée à partir de la barre de navigation au bas des rapports.

À partir de cette même zone de navigation, vous pouvez aussi :

    sauvegarder votre exécution et votre scénario
    télécharger les tableaux vers Excel
    ouvrir le rapport complet et tout télécharger en PDF

Rapport complet et PDF personnalisables

Le rapport complet est maintenant personnalisable. Cette fonctionnalité devrait être particulièrement utile aux conseillers qui souhaitent fournir un rapport PDF à leurs clients.

La table des matières à gauche vous permet de naviguer dans le rapport, de choisir ce qui sera inclus dans le PDF et de réordonner les sections du rapport par glisser-déposer.

Vous pouvez aussi sauvegarder votre mise en page. Cela signifie que si vous masquez, affichez ou réordonnez certains éléments du rapport, le rapport peut se souvenir de votre mise en page préférée.

Vous pouvez même sauvegarder une mise en page comme valeur par défaut, afin que les futurs rapports s’ouvrent avec la même structure dans la mesure du possible. Les changements aux comptes, aux prêts ou à d’autres détails du plan peuvent quand même avoir une incidence sur l’ordre et la visibilité, mais le rapport fera de son mieux pour conserver votre mise en page sauvegardée.

Nous espérons que ces changements rendent les résultats du TIME MACHINE plus faciles à lire, à explorer et à sauvegarder. Dites-nous si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez voir dans les rapports.